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gut geregelt AG
Gewerbestrasse 12
CH-4450 Sissach
Erhalten und nutzen Sie aktuelle Daten, um Kunden mit relevanten Angeboten und Beratungsansätzen zu unterstützen.
Mit dem Steuerordner erhalten Sie jährliche Einblicke in die Finanz- und Lebenssituation Ihrer Kunden, von Zivilstand über Kinder bis hin zu finanziellen Daten. Sparen Sie Zeit und verbessern Sie die Datenqualität für Ihre Beratung durch einfache und transparente Datennutzung.
Vereinfachte Datensammlung
Endkunden sammeln während dem Steuerjahr steuerrelevante Dokumente, die die KI von gut geregelt automatisiert erfasst.
Automatische Vollständigkeitsprüfung
Für Insitute, die Steuermandate anbieten, führt die KI eine Vollständigkeitsprüfung vor Abgabe der Dokumente durch. Eine Chat-Funktion vereinfacht und zentralisiert zusätzliche Fragen.
Kommunikation mit Steuerberater
Direkte Kommunikation via gut geregelt Chat mit dem Steuerberater.
Automatisierte Datenerfassung
Alle relevanten Daten werden mittels KI automatisiert ausgelesen und strukturiert zur Verfügung gestellt. Im Excel oder integriert in Ihre Steuer-Software.
Fortlaufend strukturierte Daten
Durch die Nutzung des Steuerordners Ihrer Kunden erhalten Sie stets Updates zur Lebenssituation Ihrer Kunden.
Der Steuerordner bindet Kunden langfristig und erhöht deren Engagemen. Er ermöglicht Erkenntnisse zum Kunden, um ziegruppengerechte Produkte anzubieten.
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